Вложение инвестиций в отрасли производства

Инвестиции в производство: понятие, виды, риски, преимущества и недостатки

Многие люди и предприятия, обладающие значительными свободными денежными средствами, задумываются о том, куда именно целесообразно вкладывать деньги, чтобы они приумножались с минимальными рисками. Существует много возможностей для вложения денег, но нередко инвесторы предпочитают инвестиции в производство. Они заключаются в том, что инвесторы вкладывают свои средства в строительство нового производственного комплекса, направляют их на покупку новейшего оборудования или на развитие конкретного перспективного производства. Наиболее часто этот вариант выбирается теми, кто желает получить прибыль за короткий промежуток времени.

Нюансы процесса

Вложение средств в производство представлено передачей денег в производство, которое предполагает создание новых материальных благ. Основным их назначением выступает удовлетворение потребностей общества.

Инвестиции в новые производства могут быть представлены в разных видах, так как они зависят от выбранного направления работы компаний. Наиболее часто крупные и опытные инвесторы предпочитают вкладывать собственные средства в направления:

• промышленность;
• строительство производственных объектов;
• лесное или рыбное хозяйство;
• с/х комплекс;
• информационные технологии.

Вышеуказанные направления считаются наиболее перспективными и интересными для многих инвесторов. По ним риски потерь являются минимальными, так как спрос на результаты производства считается высоким.

Плюсы вложения

Инвестиции в производство обладают многими неоспоримыми плюсами. К ним относятся:

• высокая скорость конвертации вложенных денег в значительную прибыль;
• если специализируется организация на производстве и продаже разных товаров, то сразу после реализации продукции можно ощутить отдачу от вложения;
• чем быстрей возвращаются средства инвестору, тем скорей он может направить их в новые объекты;
• отличается такая сфера инвестирования достаточно низкими рисками.

Если планируется такое вложение средств, то инвесторы должны тщательно относиться к выбору самого производственного предприятия, в которое будут вкладываться деньги, так как оно должно быть интересным, надежным, перспективным и понятным.

Способы инвестирования

Средства инвесторов могут использоваться разными методами. К ним относятся:

• инвестиции в основное производство путем изучения инвестиционного проекта, после чего проект воплощается в жизнь за счет средств инвесторов;
• покупка акций компании, после чего акционер может принимать непосредственное участие в ее управлении;
• вложение денег в уставный капитал, что приводит к развитию и увеличению предприятия, а также оно становится более устойчивым и привлекательным для других вкладчиков или кредитных организаций;
• предоставление разного оборудования в лизинг.

Такие методы являются наиболее популярными. Выбор зависит от того, какими именно средствами располагает инвестор. Дополнительно учитывается, требуется ли ему принимать участие в управлении компанией или же ему достаточно получать пассивную прибыль.

Какие блага получает инвестор?

За счет инвестиций в производство вкладчики могут рассчитывать на некоторые положительные результаты. К ним причисляются:

• увеличение собственного капитала за счет постоянного роста прибыли, причем выражаться это может не только увеличением денежной массы, но и накоплением ценных бумаг;
• неэкономические эффекты, к которым относятся возможности привлечь новых клиентов или контрагентов, регулярно работать на рынке, а также расширить сферы деятельности;
• социальная отдача, представленная признанием со стороны общественности и владельцев крупных предприятий.

Инвестором может выступать не только частное лицо, но и компания, стремящаяся расширить сферу своего влияния. Постоянное вложение средств дает возможность закрепиться на рынке и развить уже имеющийся успех.

Основные виды инвестиций по объекту вложения

Вложения денег в производственные компании могут быть представлены в некоторых разновидностях. К ним относятся:

• Инвестиции в расширение производственных помещений. Они позволяют увеличить мощности компании, а также расширить сферу ее деятельности.
• Инвестиции в производство продукции. Такие вложения требуются, если у компании не хватает возможностей и средств для повышения объема производства. За счет вложенных средств обеспечивается увеличение количества оборудования и привлечение к работе большего числа специалистов.
• Возведение новых объектов. Процесс предполагает, что создается новая компания, нацеленная на производство уникальных товаров, которые ранее не были представлены на рынке.
• Техническое перевооружение производства. Сюда входит закупка нового оборудования или инвентаря, что позволяет создавать новые товары.
• Инвестиции в средства производства. Они заключаются в замене морально или физически устаревшего оборудования и других предметов, используемых в процессе производства разных товаров. Сюда относятся даже активы, которые напрямую не воздействуют на товары, например, транспорт, необходимый для транспортировки сырья, сами строения или другие объекты.
• Рекламные расходы, основной целью которых выступает привлечение потенциальных покупателей. Такое вложение необходимо, если производство действительно считается перспективным и инновационным, но за счет низкой известности компании или продукции не получается обеспечить оптимальный спрос.

Каждый инвестор перед вложением денег должен убедиться, что средства будут направлены на наиболее актуальные направления работы предприятия.

Виды инвестиций по форме вложения

По форме инвестирования могут быть вложения полными или долевыми. Каждый вид имеет свои особенности.

Выбор определенной разновидности зависит от количества средств, имеющихся у инвестора, а также от диверсификации его портфеля, срока работы на рынке и других факторов.

Полное вложение

Такие инвестиции в производство заключаются в том, что только один инвестор вкладывает свои средства, на основании которых производится реализация проекта, закупка оборудования или увеличение объемов производства. Такой процесс обладает как плюсами, так и минусами. К особенностям полного вложения денег относится следующее:

• приходится вкладывать действительно много денежных средств;
• отличается процедура повышенным инвестиционным риском;
• если не будет достигнута цель инвестиционного проекта, то инвестору придется столкнуться с высокими убытками;
• если будет получен положительный результат от инвестирования, то единственный вкладчик получит высокую прибыль, которую не придется делить с другими инвесторами.

Наиболее часто полные инвестиции используются крупными и давно функционирующими на рынке вкладчиками. Они должны обладать соответствующим капиталом и нужными знаниями. Только в этом случае будет актуально увеличение инвестиций в производство с низким риском потери средств.

Долевые вложения

Такие инвестиции предполагают, что в одно производство вкладывают средства разные инвесторы, представленные частными лицами или компаниями. Такой процесс обладает многими плюсами. Это обусловлено низкими рисками потерь, так как каждый инвестор перед использованием собственного капитала тщательно оценивает целесообразность принятого решения.

К минусам относится низкая прибыль, так как все доходы распределяются между всеми инвесторами, для чего учитывается доля всех вкладчиков.

Наиболее часто такой способ инвестирования выбирается новичками, которые только изучают данную сферу, поэтому не желают рисковать большим количеством средств.

Как оптимизировать инвестиции?

Каждый инвестор, давно работающий в сфере вложения средств, понимает, что для успешной деятельности надо тщательно оценивать объект инвестирования, анализировать перспективы развития производственного предприятия, сравнивать разные предложения, а также оптимизировать вложения. Только в этом случае инвестиции и производство товаров будут эффективными.

Для оптимизации инвестиций используются советы профессионалов:

• анализируется состояние экономики страны в целом;
• оценивается налоговое законодательство, а также вносимые в него регулярно изменения;
• изучается конкретный сегмент рынка, в котором работает производственное предприятие;
• выявляются все конкуренты на рынке;
• анализируются спрос и предложение на конкретные товары, выпускаемые производственной компанией;
• оценивается рентабельность инвестиций;
• рассчитывается примерный срок окупаемости вложений.

Дополнительно регулярно инвестором должна осуществляться работа, на основании которой минимизируются производственные издержки. Только в этом случае будут расти инвестиции и объемы производства, поэтому вкладчик будет получать высокую отдачу от своей работы.

Как выбрать объект инвестирования?

При выборе производства, куда будут вложены средства, следует оценивать некоторые значимые факторы. К ним относится следующее:

• тщательно изучается проект инвестирования;
• анализируется рынок, чтобы убедиться, что производимые товары являются перспективными и востребованными;
• находятся возможные каналы сбыта;
• оценивается реакция покупателей на товары;
• выявляются все конкуренты и их предложения;
• рассчитывается предполагаемая прибыльность проекта.

От правильности выбора объекта инвестирования зависят риски и потенциальная прибыль от работы. Если у инвестора отсутствуют необходимые знания и возможности, то он может пользоваться помощью специалистов, которые за короткий промежуток времени изучат конкретную область деятельности компании, после чего передадут подробный отчет заказчику.

Заключение

Инвестиции в разные производственные компании считаются интересным способом получения прибыли. Инвесторы могут рассчитывать на активный или пассивный доход.

Важно грамотно выбрать объект вложения денег, а также оценить, куда именно будут направляться средства вкладчиков. При наличии высокой уверенности в доходности инвестиций рекомендуется выбирать полное вложение.

Инвестиции в промышленность

Для полноценного развития экономики любой страны требуется постоянное развитие и модернизация промышленности. Развитие промышленности является одним из основных критериев создания крепкой и жизнеспособной рыночной экономики.

На сегодняшний день существует достаточно большое количество видов и отраслей промышленности, которые с каждым годом набирают обороты и растут как в количественном, так и в качественном выражении.

Развитие и создание новых видов промышленности напрямую влияет на появление новой продукции, на увеличение её конкурентоспособности, что в свою очередь непременно ведет к повышению цены на эту продукцию и соответственно повышению стоимости производства. А для инвестора, актив, который растет в цене, является подходящим и желаемым объектом для инвестиций.

Инвестиции в промышленность это движущий локомотив развития экономики в стране. Инвестиции в промышленность это, как правило, крупные капиталовложения, целью которых является достижение прибыли от вложенных средств либо достижение необходимого экономического эффекта.

Стоит понимать, что инвестиции в промышленность носят долгосрочный характер и окупаются в среднем в течение пяти или десяти лет.

То, что было сказано выше о постоянной модернизации и появлении новых видов и секторов промышленности непременно рождает различные стратегии и подходы к инвестированию в промышленность.

Наиболее рациональным подходом может являться диверсификация объектов промышленности служащих для вложения. Речь идет о частичном инвестировании в стабильные и надежные сектора промышленности способных приносить гарантированную прибыль и являющихся основой для сохранности капитала, а также инвестиции в промышленность, носящую инновационный и высокотехнологичный характер, позволяющую добиваться быстрых уровней доходности. Перспективным объектами для промышленных инвестиций являются отрасли, обладающие достаточным уровнем конкурентоспособности на международном рынке, однако не имеющие необходимых для этого источников финансирования. Примером может быть инвестирование в металлургию и автомобильную или железнодорожную отрасли.

Государственное регулирование инвестиций в промышленность

Для того чтобы на территории конкретной страны появлялись новые отрасли и развивались и модернизировались уже функционирующие сектора промышленности, государство должно обеспечить выполнение следующих стимулирующих факторов:

• наличие поэтапного, системного набора мероприятий по развитию конкретных отраслей промышленности
• обеспечить легкость в получении лицензии на осуществление деятельности
• обеспечить стабильное законодательство, защищающие права отечественных и иностранных инвесторов
• полученная лицензия должна обеспечивать стабильные условия для осуществления деятельности
• отсутствие со стороны государства ограничивающих мер в виде установки квот, искусственному регулированию цен (ценовых ограничений) и т.п.
• предоставление крупным инвесторам объектов с выгодным географическим положением (наличие инфраструктуры и т.п.), в случае добывающей промышленности — предоставление инвесторам объектов богатых полезными ископаемыми.

(Пока оценок нет)

Судьба российских производственных инвестиций

Инвестиции в российскую экономику беспокоят экономистов, бизнесменов, государственных деятелей два с половиной десятилетия. Макроэкономические показатели свидетельствуют не в пользу благополучного состояния развития ключевых отраслей промышленного производства. Что же делать, если инвестиции в производство никак не могут вывести экономику на тренд динамичного и поступательного развития? Созрели ли предпосылки для качественно нового шага вперед?

Понятийная среда объектной ориентации

Весь объем понятия «инвестиции» закрывается двумя его формами: реальными инвестициями и портфельными (финансовыми) вложениями средств. Их целью является получение прибыли или достижение других эффектов. На это четко указывает закон № 39-ФЗ от 25.02.1999 г. Реальные инвестиции своим фактом должны обеспечивать приращение добавленного продукта в форме нового капитала, увеличивающего благосостояние общества. Финансовые инвестиции таким свойством не обладают.

Реальные инвестиции состоят из вложений в основной капитал и в нематериальные активы. Вместе они формируют основную часть внеоборотных активов. Внеоборотные и оборотные активы являются двумя базовыми компонентами системы жизнедеятельности любой организации. Данную систему упрощенно можно разделить на операционный и инвестиционный вид деятельности. Капитальные вложения осуществляются в любую область народного хозяйства. Представим себе несколько примеров таких областей:

• наука;
• образование;
• здравоохранение;
• органы национальной безопасности;
• отрасли материального производства.

Весь народнохозяйственный комплекс является объектом реальных инвестиций. Национальный продукт и добавленная стоимость возникают в самой большой области данного устройства – в сфере материального производства. По классификатору ОКОНХ в ее состав входит множество отраслей. Мы ограничимся несколькими примерами отраслей из достаточно большого списка.

1. Сельское хозяйство.
2. Лесное хозяйство.
3. Рыбное хозяйство.
4. Транспорт и связь.
5. Строительство.
6. Промышленность.
7. Информационно-вычислительное обслуживание.

Все указанные отрасли относятся к производству, поэтому мы и будем фокусироваться именно на них в рассмотрении инвестиций в производственной сфере. Таким образом, производственные инвестиции подразумевают капитальные вложения в отрасли, отвечающие за материальное производство продукции и услуг. Настоящая подсистема экономики делится в терминологии планового хозяйствования на сферу производства средств производства (группа А) и сферу производства средств потребления (группа В). Данного деления трудно избежать в современной трактовке, поскольку в статье нас в большей степени интересует группа А.

Вводная аналитика инвестиций в производственную сферу

Последние два года характеризуются событиями, которые связаны с ответом нашей страны на исторический вызов по поводу возврата суверенитета нации. Тонкость ситуации заключается в том, чтобы при сложностях момента не откатиться на рубежи тоталитарной внутрихозяйственной и внешнеполитической позиции. При этом крайне важно вернуть стране геополитическую роль и хозяйственную независимость. Идет перестройка многих процессов, включая возрождение ВПК и фундаментальных основ независимой экономики без потерь связей в глобальном мироустройстве.

В своей практике я не встречал реинжиниринга или реструктуризации без временного провала в оборотах и без пробуксовки этапов развития. Аналогично происходит и в национальной экономике. Инвестиции в производство как насущная задача не сходит с информационных каналов СМИ и постоянно звучит в правительстве. Стране нужно улучшение в данном вопросе. Какова картина динамики инвестиций в основной капитал?

У финансистов есть такое правило: для того, чтобы поставить задачу и решить ее, прежде нужно начать считать и набирать статистику по существующему состоянию дел. Поэтому базис информации следует брать у Росстата. Следует признать, что ведомство в последние годы существенно прибавило в профессионализме. Источники находятся в открытом доступе, а аналитические срезы глубоко эшелонированы и практически не требуют доработки.

Третий год наблюдается отрицательная тенденция по вложениям в основной капитал как в целом, так и в сфере обрабатывающих производств. Источник информации – Росстат (Инвестиции в России. 2015: Стат.сб./ Росстат. — М., И58 2015. – 190 с.), а также локальные отчеты ведомства. Для анализа нас в большей степени интересуют инвестиции в производство продукции высокого передела, такие как выпуск транспортных средств, судов, летательных аппаратов, машин и оборудования. Предоставлю диаграммам и таблицам «говорить» самим за себя. Далее размещена серия аналитических выборок с небольшими сводными комментариями в следующем разделе.

Локальные выводы и альтернативные осмысления

Производственные инвестиции в отрасли высокого передела снизились в 2014 году и продолжают падение. Особое беспокойство вызывают производство электронных компонентов и аппаратуры (индекс физического объема – 57,3%), производство автомобилей и прицепов (около 30% падения), производство машин и оборудования (87,6%). Надо отметить, что структура вложений в производство за последние годы существенно не поменялась. Доля высокотехнологичных ОС возросла незначительно только в строительстве и сельском хозяйстве. По всем основным средствам технологичность возросла за шесть лет на 2,5%.

Инвестиции в производство, как показывают наблюдения, значительно падают на второй год после начала кризисной волны. Такая тенденция наблюдалась в 1999 г. и в 2010 г. Ждет нас дальнейшее падение и в прошедшем 2015 г., и в первой половине 2016 г. К концу 2015 года экспортно ориентированные отрасли «вздохнули с облегчением». Слабый курс рубля пошел на пользу. По мнению Михаила Матовникова (журнал «Эксперт Урал» № 5 (674), 2016 г.), компании, сумевшие грамотно инвестировать в межкризисную паузу, сейчас наращивают экспорт и прибыль. Формируется новый базис для возобновления инвестиционного процесса. Ниже представлена схема сравнения финансовых результатов в промышленности двух последних кризисных пиков.

До настоящего момента мы анализировали относительные значения показателей, характеризующих производственные инвестиции. Переходя к абсолютным значениям динамики инвестиций, отмечу намерение брать для анализа более длинные временные промежутки и искать реалистичную сопоставимость данных. В этом отношении может помочь метод дисконтирования, но в условиях нестабильности российской экономики нереально применять единую расчетную ставку.

В статье про показатели эффективности использования основных средств я предложил для каждого года применять свою ставку дисконтирования (r2). Она основана на оценке альтернативных вложений средств инвесторами, желающих осуществлять инвестиции в производство с рыночно обоснованной нормой прибыли. Эти ставки выше, чем применяются в Росстате, но ближе к реальной деловой практике.

Используя собственную методику, я получил аналитические срезы абсолютных и относительных инвестиционных значений с приведением их к стоимости денег в «0»-м периоде. Предлагаю вашему вниманию ряд диаграмм на предмет анализа динамики инвестиций в производство в России.

Чем помочь правительству?

Самое интересное, что Правительство РФ, находясь у денег, крайне в них нуждается. В первую очередь, нужно закрыть бюджетную дыру в 2,5 трлн. рублей. Приватизация государственных активов проблему быстро не решит. Если денег не будет хватать на социальные программы, ясно, что на инвестиционные задачи их не останется вовсе. А внешние вызовы и угрозы никуда не денутся. Будут только острее. Кроме того, с высоких форумов раздаются голоса о проигранной технологической конкуренции, о «стране-дауншифтере». Но имеем ли мы право на эмоции в текущем моменте? Думаю, что нет.

Мне представляется, что с шестым технологическим укладом можно и потерпеть. Мы по природе многоукладны, регулярно совершаем неуклюжие попытки прорывов, но, согласитесь, четвертый уклад нам предстоит восстановить независимо ни от чего. Я имею в виду индустриальную экономику. Она сейчас возрождается в ВПК, но этого не достаточно. Локомотивом промышленности является высокотехнологичное машиностроение и его авангард – станкостроение.

Представленная выше картина свидетельствует фактическое уничтожение отрасли, причем в прошлом весьма приличной по мировым меркам. Вспомним факты. В 1986 году выпущено 220 тыс. станков, из них 26 тыс. единиц с ЧПУ, 5,5 тыс. обрабатывающих центров и гибких производственных модулей (ГПУ). Третье место в Мире после Японии и Германии. Элементная база и комплектующие на 94% были отечественными.

Что я предлагаю? Имею видение, которое выношу на ваш суд в форме последовательности из нескольких шагов.

1. Восстановить ОБХСС (отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности), но не на все народное хозяйство, а под единственный масштабный проект. Подчинить ОБХСС следственному комитету России и поставить задачу предотвратить расхищение целевых средств. Вернуть нации идею локального строительства производства на социалистических принципах.
2. Разработать стратегию развития станкостроительной отрасли в трехукладной парадигме развития: индустриальной, информационной, наукоемкой. Поставить задачу: выйти на первое место в мире по станкам на инновационной основе в перспективе 10 лет. Разработать проект по аналогии с АвтоВАЗ-Тольятти, предположим с численностью работающих 100 тыс. сотрудников и городом-спутником на 500 тыс. человек. Выбрать строительную площадку.
3. Выпустить государственный облигационный заем на сумму, например, 3 трлн. рублей под ставку чуть выше депозитной, сроком на 10 лет. Объявить национальный проект социалистической компании в станкопроме. Исключить использование полученных средств на иные цели. Дать гарантии народу.
4. Запустить инвестиционный проект и реализовать коммерческий успех со сроком окупаемости не более 7 лет.

Осознаю, что представленные тезисы пока не могут быть рассмотрены даже как основа бизнес-концепции. Тем не менее, с профессиональной точки зрения не усматриваю каких-либо проблем осуществить подобный план на практике. Сделать это нужно так, чтобы выиграло и государство, и население, которое истосковалось по реальным масштабным событиям и нуждается в гордости за национальную экономику. Инвестиции в производство дадут мощный мультипликативный импульс, который затронет все отрасли народного хозяйства и положат начало новому этапу возрождения.

Источники: http://fb.ru/article/381056/investitsii-v-proizvodstvo-ponyatie-vidyi-riski-preimuschestva-i-nedostatki, http://investicii-v.ru/investicii_v_promishlennost/, http://projectimo.ru/upravlenie-investiciyami/investicii-v-proizvodstvo.html